בפרופיט קופות גמל 

מטרתנו בפרופיט קופות גמל  היא להעניק לכם, הלקוחות, את השירות האובייקטיבי ביותר, תוך כדי התאמת המוצרים והמסלולים הפיננסים הטובים ביותר עבורכם.

פרופיט פועלת תחת רישיון המפקח על שוק ההון, על פי חוק הפיקוח לשירותים הפיננסים (התשס"א 2005).

מדוע להעזר בפרופיט קופות גמל ולא לפנות ישירות לבתי ההשקעות השונים?

לקוחותינו נהנים ממספר יתרונות מרכזיים;

ההיצע:

אצלנו לא תוגבלו בהיצע המוצג בפניכם – אנו פותחים עבורכם  את מלא ההיצע האיכותי הקיים בשוק ההון. פרופיט עובדת עם כל בתי ההשקעות בארץ והמומחים שלנו יתאימו עבורך מסלול, קופת גמל ובית ההשקעות המתאימים ביותר לצרכיך ורצונותיך.

המחיר:

כגוף גדול בעל קשרים משמעותיים עם הגופים הגדולים והאיכותיים בארץ ביכולתנו  לספק ללקוחות קופות הגמל וההשקעות שלנו תנאים מיטביים, המותאמים באופן אישי לצרכיהם.

השירות:

לקוחותנו זוכים לשירות ויחס אישיים, אנו נקצה עבורך את המומחה המתאים ביותר לצרכיך ונעניק לך את מירב הכלים לקבלת ההחלטות הפיננסיות הנכונות עבור עתידך, בין אם בקופות גמל, קרן פנסיה או כלים פנסיונים אחרים – לטווח הארוך או הקצר.

כיצד עובד תהליך היעוץ בתחום קופות הגמל?

לאחר קבלת פנייתך נתאם לך פגישה ראשונית עם מומחה קופת גמל, אשר יעבור איתך על נתוניך הפנסיונים, יעריך מה מצבך ויבדוק איתך את רצונותיך וצרכיך באופן אישי ומדוייק.

לאחר מכן תומלץ לך, על ידי המומחה, אסטרטגיה להתנהלות נכונה ויותאמו עבורך המכשירים הפיננסים המיטביים, בין אם מדובר בקופות גמל, או קרן השתלמות.

המומחה של פרופיט יתאים עבורך את המסלול, הקופה ובית ההשקעות המומלצים ביותר לצרכיך.

מה כולל השירות של פרופיט?

כלקוחות פרופיט תקבלו מאיתנו ליווי אישי, החל מבחירת המסלולים הפנסיונים העדיפים עבורך ועד עדכונים שוטפים, הן באתר והן באופן אישי – בהתאם לשינויים ולהתפתחויות הדינאמיות בשוק ההון.

האם השירות עולה כסף?

לא! לקוחות פרופיט קופות גמל מקבלים את שירות איכותי ללא עלות. פרופיט מקבלת עמלה אחידה מכל בתי ההשקעות.

אילו אסמכתות צריך להמציא לצורך פגישה אפקטיבית?

על מנת שהפגישה תהיה אפקטיבית יש לצרף את דו"ח קופות גמל לעמית המתקבל מבית ההשקעות. במידה ונתקלתם 
בקשיים לאתרו – נוכל לעזור לכם.