ארכיונים: רשימת סוכנים

גל ברקוביץ

סוכן ביטוח פנסיוני וכלכלן בעל תואר BA בכלכלה וניהול. מומחה לתכנון פיננסי פנסיוני ביטוח והשקעות אלטרנטביות. תכנון "חליפה לפי מידה" , ליווי אישי ומתמשך בגובה העיניים. שם דגש על התאמת המוצר הפנסיוני והביטוחי עבור לקוחותיי בצורה אובייקטיבית.

רועי תורג'מן

בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים. בעל רישיון פנסיוני מרשות שוק ההון, הביטוח וחיסכון ארוך טווח. מתכנן פנסיוני , פיננסי ופרישה. מעל 12 שנות ניסיון בתחום הפנסיוני והפיננסי. מטפל בלקוחות פרטיים, ארגונים עצמאיים ולקוחות בגיל השלישי.

מיכל כדריה

מתכננת פיננסית ופנסיונית, בוגרת B.A בביטוח ובעלת רישיון פנסיוני. מתמחה בליווי ותכנון פיננסי למשפחות וליחידים, הגדרת יעדים כלכליים ובניית אסטרטגיה כלכלית נכונה. מעניקה מעטפת שירותים בליווי אישי המאפשרת פיזור סיכונים והתאמת צרכים פרטנית: תכנון פרישה, תכנון פיננסי, הגנות למשפחה והשקעות אלטרנטיביות.

יניב סברו

מתכנן פיננסי בעל 10 שנות ניסיון בבית השקעות מוביל בישראל B.A בכלכלה וניהול ובעל רישיון לייעוץ פיננסי ופנסיוני מטרתי לסייע ללקוחותיי לתכנן כראוי את עתידם הכלכלי וללוות אותם תוך מתן שירות מקצועי ואיכותי. אני מאמין בשקיפות, בכנות וביחס אישי לכל לקוח.

דודי לוי

בעלים של ה"מרכז לתכנון פרישה", בוגר תואר ראשון במנהל עסקים B.A מכללת נתניה. בעל רישיון פנסיוני ומנהל תיקי השקעות. ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתכנון פנסיוני ופיננסי.

בן לוי

בעלים של ה"מרכז לתכנון פרישה", מתכנן פרישה מוסמך ובעל הסמכה בינלאומית CFP בנושא פרישה ומיסוי פנסיות. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי והמכללה לפיננסים וביטוח מטעם לשכת סוכני הביטוח.

שי גוילי

שי גוילי-  GM פיננסים וביטוח בוגר תואר ראשון BA בכלכלה וסוכן ביטוח פנסיוני מורשה על ידי משרד האוצר. מומחה בבניית תוכניות פנסיוניות, ביטוחים והשקעות מותאמות אישית לשכירים, בעלי שליטה ועצמאיים בליווי שוטף ומתמשך. תכנון וטיפול בפורשים- לקראת פרישה ולאחריה.

ירון שפירא, אינטגריטי פמילי אופיס

בעל ניסיון עשיר בניהול השקעות, טיפול וליווי לקוחות על פני כשני עשורים. מומחה בבניית אסטרטגיה פיננסית, מותאמת אישית לפי צרכי הלקוח. בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. בוגר תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. בעל רישיון ניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר.

אליאור אביב, אינטגריטי פמילי אופיס

נשוי ואב ל- 2, גר ברמת אפעל. בעל רישיון לניהול תיקים ורישיון סוכן ביטוח מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מעל 15 שנות ניסיון בשוק ההון והביטוח, בעברי סוחר בברוקראז', מנהל תיקים ומתכנן פיננסי. בזמני הפנוי רץ חובב למרחקים ארוכים, אוהב לטייל בטבע ולקרוא.

אבישי זוהר

סוכן ביטוח פנסיוני בעל תואר BA בכלכלה עם התמחות במימון. מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון פרישה, ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים. מטרתי היא לבצע התאמה בין הצרכים הפיננסים לטווח הקצר ולטווח הארוך, תוך תכנון ואיזון ההוצאות החודשיות, באמינות, במקצועיות ובאכפתיות.