מתוך תפיסת עולם זו, אנו מעניקים ללקוחותינו מעטפת שירותים הוליסטית, הנוגעת למכלול החיים:
ניהול ותכנון פיננסי, הכנה לפרישה וניהול פנסיוני, הגנות ביטוחיות לאורך החיים.
חרטנו על דגלנו נאמנות לקוח ואנו עובדים בשיתוף פעולה עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח מהמובילים בישראל, על מנת שנוכל להעניק לכם שירות אובייקטיבי, מקצועי ומותאם אישית.
חשוב לדעת – אנו פועלים באמצעות מתכננים מורשים בלבד, המעניקים שירות מתמשך ליחידים, עסקים וארגונים והם העוגן להצלחתנו.
אנו בפרופיט מחוייבים לליווי מקצועי תומך לסוכני הקבוצה, ומעמידים לרשותם את מיטב הכלים המקצועיים והטכנולוגיים, כולל ליווי אנשי מקצוע ממגוון תחומי התמחות, על מנת שיהיו תמיד מעודכנים בעולם מקצועי מורכב ומשתנה.
עובדה זו מאפשרת לך להיות בטוח שהשירות והתכנון הפיננסי שאתה מקבל הוא הטוב והמקצועי ביותר.
פרופיט שירותים פיננסים הוקמה בשנת 2006 על ידי שלומי אלברג ואסף בנאי מתוך זיהוי הצורך ההולך וגובר באוכלוסיה למענה מקצועי ואישי הוליסטי המרכז תחת קורת גג אחת את ניהול החיסכון הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי, המשיקים כולם זה לזה.
פרופיט הינה קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל עם מעל ל-300 מתכננים בעלי רשיון משרד האוצר וכ-62 מיליארד ₪ נכסי לקוחות מנוהלים.
בשנת 2011 פסגות בית השקעות רכש 25% מהאחזקה בחברה ובשנת 2016 הושלמה הרכישה ל100%.
אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו עוד היום ולבחור בעתיד שלך!
רוצים לשמוע עוד או לשאול אותנו משהו?
אנו מאמינים שפרופיט וסוכניה מעניקים שירות שאין דומה לו בשוק הישראלי, אשר נובע מהניסיון, המקצועיות והגישה ההוליסטית הייחודית של צוות הסוכנים והמתכננים המסור שלנו.
© כל הזכויות שמורות לפרופיט – שירותים פיננסיים
