הנבחרת של פרופיט

מתמחים בליווי לפרישה וניהול הון משפחתי. אנו מנהלים מעל 4.5 מיליארד ש"ח עבור לקוחותינו. כחלק מהניהול אנו מסייעים מול רשויות המס, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

בעל תואר במנהל עסקים ומימון מתכנן פיננסי מורשה, מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. עוסק בתחום הביטוח והפיננסים כ-14 שנים. מומחה בליווי לפרישה ולניהול הון משפחתי. בעלים של FAMILY OFFICE יסודות פיננסים.

בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון וביטוח פנסיוני. בעל רישיון cfp עולמי, מתכנן פיננסי מורשה, מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. עוסק בתחום הביטוח והפיננסים משנת 2009. מומחה בליווי לפרישה ולניהול הון משפחתי. בעלים של FAMILY OFFICE יסודות פיננסים.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

בוגר תואר שני במנהל עסקים ומימון מאונ' בן גוריון, בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מרשות ני"ע ורישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר, עובד בעולמות שוק ההון והביטוח, החל משנת 2009 והחברה עובדת באופן עצמאי החל משנת 2016 ומפקחת על נכסים בהיקף של מעל 1.3 מיליארד שח עבור 1300 לקוחות פרטיים.

רואת חשבון, בעלת תואר במנהל עסקים וחשבונאות. בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. עם ניסיון של למעלה מעשור בניהול השקעות וניהול הון אישי ומשפחתי עבור משפחות אמידות, לקוחות כשירים ומנהלים בכירים.

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, בעל רישיון דואלי, לשיווק פנסיוני ולשיווק השקעות מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. במסגרת תפקידי אני מעניק שירותי תכנון וליווי מקצועי אישי בתכנון פיננסי, פנסיוני, ביטוחי חיים, בריאות ועוד.

מומחה לתכנון פיננסי, פנסיוני, פרישה והשקעות. אני מעניק ליווי אישי ומקצועי מתמשך לשכירים ועצמאיים.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

מתכנן פנסיוני ומומחה בתכנון פרישה כלכלית. לאורך השנים, אני עוזר ללקוחותיי להגיע לעתיד כלכלי יציב באמצעות בניית תכניות פנסיה וחיסכון מותאמות אישית, תוך ניתוח הצרכים, מקורות ההכנסה והסיכונים. אני מאמין בליווי הלקוחות בקבלת החלטות השקעה, חיסכון ומס וזאת במטרה למקסם את ביטחונם הכלכלי לפרישה

דניאל דדיה נשוי לשירן ואב לשלושה ילדים – אגם, ליב ורום. עבורו, המשפחה היא עוגן ודרך חיים, והיא שמעצבת את תפיסת האחריות, המחויבות והראייה לטווח ארוך שמלוות אותו בכל תחום. דניאל מאמין שהבסיס לכל הצלחה בחיים – ובוודאי בעולם הפיננסי – הוא מערכות יחסים, אמון ושירות אישי אמיתי. דניאל הוא סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי בעל ניסיון רב ומומחיות בעולם ההשקעות. הוא מלווה לקוחות בקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות ומעניק ייעוץ פנסיוני מקיף, תוך התאמה אישית, זמינות גבוהה וליווי מתמשך לאורך הדרך.

מומחית בניהול הון משפחתי, בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה. בעלת תואר B.A בכלכלה וניהול, רישיון דואלי בניהול תיקים ושיווק פנסיוני. מטרתי לסייע ללקוחותיי לתכנן כראוי את עתידם הכלכלי וללוות אותם תוך מתן שירות מקצועי ואיכותי.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

בעל ניסיון של מעל עשור כמנהל השקעות בבית השקעות מוביל, יצאתי לעצמאות לפני 3 שנים אשר במהלכם אני מלווה אנשים בהשקעות בשוק ההון ובקבלת החלטות כלכליות. המומחיות שלי הינה תחום הפיננסים מה שמוביל אותי להיות ישר ושקוף מול הלקוחות שאני מלווה.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

סוכן ביטוח פנסיוני וכלכלן בעל תואר BA בכלכלה וניהול. מומחה לתכנון פיננסי פנסיוני ביטוח והשקעות אלטרנטביות. תכנון "חליפה לפי מידה" , ליווי אישי ומתמשך בגובה העיניים. שם דגש על התאמת המוצר הפנסיוני והביטוחי עבור לקוחותיי בצורה אובייקטיבית.

סוכן ביטוח פנסיוני מורשה בכיר (CLU), בוגר תואר ראשון (B.A) בביטוח ושוק ההון, בעלים ושותף בסוכנות ביטוחים נט פיננסים מבית פרופיט שירותים פיננסיים, מומחה לתכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה בעל ניסיון של למעלה מ- 15 שנים בענף הביטוח והפיננסים, שוק ההון וחיסכון ארוך טווח. לאורך שנות הפעילות של הקבוצה מבוטחים דרכנו בכירי המשק מהארגונים השונים בגופים ממשלתיים ופרטיים.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

מתכננת פנסיונית ופיננסית, בעלת רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר, בוגרת תואר BA במנהל עסקים מאוניברסיטת רייכמן ובוגרת תואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. ניסיון של 16 שנה בשוק ההון. הקמתי את הסוכנות במטרה להתאים סל פתרונות כולל לכל לקוח עפ""י צרכיו: החל ממוצרים פנסיונים, ביטוחי חיים ומשכנתאות, ביטוחי בריאות, התאמת תוכניות חסכון והשקעות אלטרנטיביות. מגיעה מרקע של שירות, שמה בראש מעיני לתת שירות מקצועי, שקיפות מלאה וליווי אישי לכל לקוח בכלל ההיבטים ובכל צומת חשובה בחיים.

מתכנן פיננסי בעל 10 שנות ניסיון בבית השקעות מוביל בישראל B.A בכלכלה וניהול ובעל רישיון לייעוץ פיננסי ופנסיוני מטרתי לסייע ללקוחותיי לתכנן כראוי את עתידם הכלכלי וללוות אותם תוך מתן שירות מקצועי ואיכותי. אני מאמין בשקיפות, בכנות וביחס אישי לכל לקוח.

מתכנן פיננסי מוסמך CFP. אני מלווה כבר יותר מ־15 שנה משפחות, בעלי עסקים ועובדי הייטק בבניית תוכנית פרישה מותאמת אישית. ההתמחות שלי כוללת: אופטימיזציה מיסויית – מיצוי מלא של הטבות מס בפרישה (קיבוע זכויות, פריסות, תיקון 190 ועוד). תכנון קצבאות ופנסיות – הבנת התמונה הכוללת של קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל והשתלמות. ניהול נכסים והשקעות – איזון נכון בין נדל"ן, שוק ההון ומכשירים פנסיוניים. ליווי בתהליכים בירוקרטיים מול גופים מוסדיים ורשות המסים – כדי שאתם תהיו פנויים לחיים עצמם. אני מאמין שתכנון פרישה הוא לא רק מספרים – אלא דרך להעניק לכם ביטחון, חופש ושקט נפשי. מזמין אתכם לפגישת קפה לא מחייבת – להכיר, לשאול ולהבין איך עושים את זה נכון.

בעל רישיון פנסיוני, תואר ראשון בכלכלה ו-MBA במנהל עסקים. מומחה לניהול כספים ופתרונות מס, עם ניסיון בבחינה מקיפה של כלל הנכסים הפנסיונים קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה. מספק מענה מותאם אישית לחסכונות, פיקדונות והיבטי מיסוי, תוך ליווי אישי בתהליכי פרישה, סיום העסקה ומעבר בין שלבי קריירה. בעל ראייה אובייקטיבית וללא זיקה לגוף מוסדי.

מתכנן פיננסי בעל ניסיון של 22 שנה בשוק ההון המתמחה בלקוחות בעלי עושר פיננסי תוך מתן פתרונות השקעה וחיסכון בתחום הפנסיוני, פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בהתאמה אישית

מומחה לתכנון פיננסי ופרישה ועל ידי ליווי משפחות וארגונים בתחום הפנסיוני ועולם ההשקעות כבר מעל עשור, בעל רישיון פנסיוני , מתכנן פרישה, מטרתי היא לסייע לכל תא משפחתי להגיע לחופש כלכלי בדגש על הנאה מהדרך.