טיפול כולל בתיק הפיננסי שלך - השרותים שלנו

♦ ייעוץ  מומחי פרופיט ינתחו את צרכי החיסכון הייחודים לך ויכוונו אותך בבחירת המוצר הפיננסי המתאים לך מבין קופות הגמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ותוכניות חסכון אחרות.

♦ הקצאת נכסים חכמה אנשי המקצוע של פרופיט יטפלו ויבצעו את הקצאת הנכסים (רכישה/העברה) באופן מיטבי תוך הקפדה על שמירת מלוא זכויותיך.

♦ העברה בין קופות יצרני הגמל מחלקת התפעול בפרופיט תדאג לטפל בהעברת קופת גמל/השתלמות מהקופה הנוכחית לחדשה אשר תיבחר.

♦ מידע מקצועי בפרופיט מרכזים נתונים השוואתיים בין הקופות ובתי ההשקעות תוך שימוש בכלי ניתוח מתקדמים ומקצועיים ועוקבים אחר ביצועי השוק - המידע מועבר אליך על בסיס קבוע לבחינתך.

♦ ניהול תיקים הפניה, ליווי וסיוע בבחירת שירותי ניהול תיקים מבתי השקעות, בקבלת הצעה לניהול תיק השקעות לאחר בחינת נתונים כגון: התשואות ,הסיכון וכו'.

♦ מעקב ושירות שוטף טיפול בהלוואות, טיפול בפדיונות, מידע רבעוני על תשואות. שירות שוטף ומעקב אחר ביצועי הקופות שלך.