הנבחרת של פרופיט

בוגר תואר שני במנהל עסקים ומימון מאונ' בן גוריון, בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מרשות ני"ע ורישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר, עובד בעולמות שוק ההון והביטוח, החל משנת 2009 והחברה עובדת באופן עצמאי החל משנת 2016 ומפקחת על נכסים בהיקף של מעל 1.3 מיליארד שח עבור 1300 לקוחות פרטיים.

מתמחים בליווי לפרישה וניהול הון משפחתי. אנו מנהלים מעל 4.5 מיליארד ש"ח עבור לקוחותינו. כחלק מהניהול אנו מסייעים מול רשויות המס, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

בעל תואר במנהל עסקים ומימון מתכנן פיננסי מורשה, מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. עוסק בתחום הביטוח והפיננסים כ-14 שנים. מומחה בליווי לפרישה ולניהול הון משפחתי. בעלים של FAMILY OFFICE יסודות פיננסים.

בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון וביטוח פנסיוני. בעל רישיון cfp עולמי, מתכנן פיננסי מורשה, מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. עוסק בתחום הביטוח והפיננסים משנת 2009. מומחה בליווי לפרישה ולניהול הון משפחתי. בעלים של FAMILY OFFICE יסודות פיננסים.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

מומחה לתכנון פיננסי, פנסיוני, פרישה והשקעות. אני מעניק ליווי אישי ומקצועי מתמשך לשכירים ועצמאיים.

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, בעל רישיון דואלי, לשיווק פנסיוני ולשיווק השקעות מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. במסגרת תפקידי אני מעניק שירותי תכנון וליווי מקצועי אישי בתכנון פיננסי, פנסיוני, ביטוחי חיים, בריאות ועוד.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

מתכנן פנסיוני ומומחה בתכנון פרישה כלכלית. לאורך השנים, אני עוזר ללקוחותיי להגיע לעתיד כלכלי יציב באמצעות בניית תכניות פנסיה וחיסכון מותאמות אישית, תוך ניתוח הצרכים, מקורות ההכנסה והסיכונים. אני מאמין בליווי הלקוחות בקבלת החלטות השקעה, חיסכון ומס וזאת במטרה למקסם את ביטחונם הכלכלי לפרישה

מתכנן פיננסי בעל ניסיון של 22 שנה בשוק ההון המתמחה בלקוחות בעלי עושר פיננסי תוך מתן פתרונות השקעה וחיסכון בתחום הפנסיוני, פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בהתאמה אישית

מנהלת כ400 מיליון ₪ דרך קרנות גידור ואשראי בעלות תשקיף רשות שוק ההון, קופות גמל והשתלמות, תיקים מנוהלים, פוליסת חסכון ועוד. שחף בעל תואר תואר שני במנהל עסקים-התמחות במימון.

מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני מלווה בכירים, יזמים ואנשי מקצוע מעולמות הטכנולוגיה ועולמות נוספים ביצירת אסטרטגיה כלכלית ארוכת טווח. תכנון מדויק, ידע רגולטורי וניהול הון אישי – כדי למקסם את ההווה ולהבטיח את העתיד

סוכן ביטוח פנסיוני וכלכלן בעל תואר BA בכלכלה וניהול. מומחה לתכנון פיננסי פנסיוני ביטוח והשקעות אלטרנטביות. תכנון "חליפה לפי מידה" , ליווי אישי ומתמשך בגובה העיניים. שם דגש על התאמת המוצר הפנסיוני והביטוחי עבור לקוחותיי בצורה אובייקטיבית.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

מנכ"ל פרובידנס קפיטל – ההשגחה הפרטית שלך ! מומחה בניתוח פיננסי ופנסיוני ומתן פתרונות חכמים לביטוח וניהול סיכונים ללקוחות פרטיים ומשפחות בוגר תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות במימון, מצטיין דיקאן. בעל תואר שני במשפטים. יועץ השקעות לשעבר בבנק לאומי ללקוחות פלטינום. כ- 6 שנות עבודה בפסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, כמנהל דסק לקוחות פרטיים בתחומים: ניהול תיקים, גמל והשתלמות ופנסיה. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. מתכנן פרישה מוסמך. בעל ניסיון של מעל 20 שנים בשוק ההון וטיפול באלפי לקוחות מרוצים. "אני מאמין שהכסף שלנו נועד להגשים חלומות או למנוע אסונות , עם תכנון חכם ניתן להגיע מוכנים לכל תרחיש".

אני מאמין שלכל אדם מגיעה התחושה שהוא בשליטה, לא רק על ההווה שלו, אלא גם על עתידו הכלכלי. מתוך אמונה זו אני פועל להעניק ללקוחותי תכנון מדויק, גמיש ואישי שמייצר בהירות וביטחון לאורך זמן. תפקיד: מתכנן פיננסי.

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים בעל רשיון שיווק פנסיוני והשקעות מורשה ע""י משרד האוצר מתמחה בתכנון פרישה

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.

מתכננת פנסיונית ופיננסית, בעלת רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר, בוגרת תואר BA במנהל עסקים מאוניברסיטת רייכמן ובוגרת תואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. ניסיון של 16 שנה בשוק ההון. הקמתי את הסוכנות במטרה להתאים סל פתרונות כולל לכל לקוח עפ""י צרכיו: החל ממוצרים פנסיונים, ביטוחי חיים ומשכנתאות, ביטוחי בריאות, התאמת תוכניות חסכון והשקעות אלטרנטיביות. מגיעה מרקע של שירות, שמה בראש מעיני לתת שירות מקצועי, שקיפות מלאה וליווי אישי לכל לקוח בכלל ההיבטים ובכל צומת חשובה בחיים.

מומחית בניהול הון משפחתי, בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה. בעלת תואר B.A בכלכלה וניהול, רישיון דואלי בניהול תיקים ושיווק פנסיוני. מטרתי לסייע ללקוחותיי לתכנן כראוי את עתידם הכלכלי וללוות אותם תוך מתן שירות מקצועי ואיכותי.

מעל 11 שנה בענק הפיננסים מתכננת פיננסית אשר פועלת מתוך תחושת שליחות לאפשר ללקוחותי לתעל ולמקסם את נכסהם הפיננסים לכדי הגעה לאורח חיים מצויין ושקט נפשי בעתיד. חרטתי על דגלי לספק סל פתרונות שלם ואוביקטיבי אשר אינו תלוי בגוף פיננסי כזה או אחר. שירותי הן בתחומי העולם הפיננסי, פנסיוני האלטרנטיבי וגידור הסיכונים.

סוכן ביטוח פנסיוני מורשה בכיר (CLU), בוגר תואר ראשון (B.A) בביטוח ושוק ההון, בעלים ושותף בסוכנות ביטוחים נט פיננסים מבית פרופיט שירותים פיננסיים, מומחה לתכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה בעל ניסיון של למעלה מ- 15 שנים בענף הביטוח והפיננסים, שוק ההון וחיסכון ארוך טווח. לאורך שנות הפעילות של הקבוצה מבוטחים דרכנו בכירי המשק מהארגונים השונים בגופים ממשלתיים ופרטיים.

מטרתי היא להעניק סדרי עדיפויות ברורים, לעזור ללקוחותיי לחשוב על העתיד בטווח הקצר והארוך, לדאוג לתא המשפחתי בימים טובים ובאירועים חריגים בלתי צפויים.