אמנת שירות

בחינת הרכב החיסכון הפנסיוני והמנוהל – כפי שהוא קיים היום, כולל בדיקת גובה דמי ניהול.

הערכה של החיסכון הצפוי להיצבר עד לגיל פרישה.

מיפוי צרכים ובחינת סך החסכונות העומדים לרשותך.

דו"ח מפורט ואיתור כספים באמצעות מסלקה פנסיונית והר הכסף.

תכנון וביצוע של תמהיל חיסכון, בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הצבורים, אל מול הצרכים שהוגדרו.

תכנון מס ובחינת הטבות אפשריות.

ליווי אישי מתמשך ובחינה שנתית של השינויים בחייך ובשוק וביצוע התאמות במקרה הצורך.

צור קשר עוד היום, למען המחר שלך!

רוצים לשמוע עוד או לשאול אותנו משהו?

שם מלא

טלפון

דוא״ל

נושא בחירה

לקוח חדש / קיים?

שם הסוכן/נת

הודעה

תפוצה

מעוניין/נת להצטרף לרשימת התפוצה שלכם

מעטפת שירותים בליווי אישי