ארכיונים: רשימת סוכנים

דני צדוק

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי. מומחה בתכנון פיננסי, בתכנון פנסיוני ובתכנון פרישה.   ליבת העבודה שלי היא ראיה הוליסטית בהתאמה אישית ללקוח בחירת אפיקי השקעה מותאמים תוך הכוונה למוצרים הטובים ביותר ללקוח. בעל כ- 20 שנות מומחיות בתחום בהן אני מלווה לקוחות רבים לאורך שנים ארוכות.

ניר שטרן

נשוי ואב ל-3, בעלים ומנכ"ל של סוכנות שטרן פיננסים וביטוחים. בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול, בעל רישיון לשיווק פנסיוני, מעל ל- 13 שנות ניסיון בשוק הביטוח והפיננסים בישראל. מומחה להשקעות סחירות ואלטרנטיביות. מלווה את לקוחותיי בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף הנשען על הצרכים, המטרות והרצונות שלהם ושל בני משפחתם. ביחד אנו משביחים את ההון הקיים ושואפים […]

מאור כהן

בוגר תואר ראשון B.A  בכלכלה וניהול, התמחות במימון, בעל רישיון לשיווק פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עוסק בתכנון פיננסי מעל ל- 7 שנים. מומחה לתכנון פיננסי, פנסיוני, ביטוחי חיים ועוד.

נאור מנחם

מנכ"ל ובעלים IBN סוכנות לביטוח פנסיוני (2016) בע"מ. מומחה לתכנון וליווי פיננסי ופנסיוני עם וותק וניסיון של 18 שנים בענף הביטוח, הפיננסים ושוק ההון. בוגר תואר ראשון B.A במנהל עסקים וכלכלה ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. פועל מתוך תחושת שליחות ואמונה לעזור ללקוחותיי, לתעל ולמקסם את כספם ונכסיהם בטווח הקצר והארוך, כדי להגיע לשפע […]

יובל רוטמן

מומחה לתכנון פיננסי פנסיוני ופרישה. בוגר תואר ראשון B.A במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון. בעל ידע נרחב בעולם ההשקעות הסחירות והאלטרנטיביות. מטרתי היא להביא את לקוחותיי למצב המיטבי עבורם תוך התחשבות במגוון הצרכים שלהם.

סהר לשץ

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במשפטים, מתכנן פיננסי מורשה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. אני מעניק ללקוחותיי ליווי פיננסי, ליווי בפרישה וניהול הון משפחתי. כחלק משירותי הניהול אני מסייע ללקוחותיי מול רשויות המס, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

עידן ישראל

בעל תואר במנהל עסקים ומימון מתכנן פיננסי מורשה, מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. עוסק בתחום הביטוח והפיננסים כ-14 שנים. מומחה בליווי לפרישה ולניהול הון משפחתי.  בעלים של FAMILY OFFICE יסודות פיננסים. 

ליאור רובל

בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון וביטוח פנסיוני. בעל רישיון cfp עולמי, מתכנן פיננסי מורשה, מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. עוסק בתחום הביטוח והפיננסים משנת 2009. מומחה בליווי לפרישה ולניהול הון משפחתי.  בעלים של FAMILY OFFICE יסודות פיננסים. 

יוגב עידו

בעל תואר ראשון B.A במנהל עסקים, התמחות במימון.מתכנן פיננסי ופנסיוני, בעל ניסיון מעל ל- 6 שנים בשוק ההון. בתפקידי הקודמים עבדתי בבית ההשקעות אקסלנס ובחברת פרופיט כשכיר, וכיום אני עצמאי. מטרתי היא לדאוג למשקיעים לטווח הרחוק, תוך מתן שירות וליווי מקצועי ואיכותי על מנת לעזור ללקוחותיי לתכנן כראוי את עתידם הכלכלי תוך דאגה לתא המשפחתי .

דרור שפיצר

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, בעל רישיון דואלי, לשיווק פנסיוני ולשיווק השקעות מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח. במסגרת תפקידי אני מעניק שירותי תכנון וליווי מקצועי אישי בתכנון פיננסי, פנסיוני, ביטוחי חיים, בריאות ועוד.