ארכיונים: רשימת סוכנים

שני דיין

נשואה + 2 , דור שני בסוכנות ביטוח "דיין קובי" שנוסדה לפני למעלה מ- 25 שנה.בעלת רישיון לשיווק פנסיוני ממשרד האוצר, וניסיון בתחום הביטוח ותכנון פיננסי מעל 11 שנה. .מומחית בתכנון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים בהתאמה אישית. פועלת מתוך תחושת שליחות במטרה לעזור ללקוחותיי לתכנן את עתידם בטווח הקצר ובטווח הארוך ולאפשר להם שקט נפשי.

אוהד ניסים – אונביט סוכנות לביטוח

אוהד ניסים – בעלים ומנכ"ל אונביט סוכנות לביטוח.סוכן ביטוח מורשה על ידי משרד האוצר, מומחה בתחומי הביטוח הפנסיוני, תכנון פיננסי, ניהול סיכונים ותכנון פרישה. כלכלן, בוגר אוניברסיטת חיפה, בעל תואר B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון. אונביט סוכנות לביטוח מספקת פתרונות הוליסטיים בכל תחומי הביטוח והפיננסים ומהווה בית בטוח ללקוחותיה.

ליאור פרץ

מנכ"ל SHIELD" ביטוח ופיננסים" בעל רקע עשיר בתחומי הביטוח והפיננסים שצברתי בבתי ההשקעות, סוכנויות וחברות הביטוח. מומחה בניתוח תיק לקוח: תכנון פיננסי הוליסטי, ניהול סיכונים בהתאמה אישית וניהול הון פנוי. ליווי צמוד, ויחס אישי עושים את ההבדל.

טל בראל

מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול.  מתמחה בניהול כספי פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות והון אישי בראייה לטווח הקצר ולטווח הארוך, תוך דאגה לאינטרס הלקוח בדגש על תכנון פיננסי הוליסטי לתא המשפחתי.

נדב ליבה

בעלים של Re-Plan משרד בוטיק לתכנון וניהול הון פיננסי בכל אינטרוול בחיים. בוגר תואר ראשון B.A בכלכלה וניהול. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, הביטוח וחיסכון ארוך טווח. עוסק בתחום מעל ל- 10 שנים. מטרתי היא לייצר מציאות פיננסית טובה יותר ושלווה נפשית ליחידים ומשפחות. מלווה לקוחות פרטיים וארגונים בנושאי תכנון פנסיוני, […]

ג'וליה גברי

מומחית בניתוח פיננסי ופנסיוני, מלווה את לקוחותיי לאורך זמן על ידי מתן פתרונות השקעה חכמים וניהול סיכונים בהתאם לצרכים המשתנים של התא המשפחתי.

אתי מויאל

מתכננת פיננסית בכירה, מתמחה בתכנון פרישה, בעלת רישיון פנסיוני ממשרד האוצר עם ניסיון של מעל 15 שנים בתחום, לרבות תפקידים ניהוליים בכירים בחברת "הפניקס" ו"ביטוח ישיר". מלווה עובדים ובכירים מסקטור הבנקאות ורבים נוספים. עובדת מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

לימור עופרי

מומחית בניהול הון משפחתי, בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה. בעלת תואר B.A בכלכלה וניהול, רישיון דואלי בניהול תיקים ושיווק פנסיוני. מטרתי לסייע ללקוחותיי לתכנן כראוי את עתידם הכלכלי וללוות אותם תוך מתן שירות מקצועי ואיכותי.

אבי לוזיה

בעל תואר BA בכלכלה וניהול מומחה לתכנון פיננסי, פנסיוני, פרישה והשקעות בדגש על מיסוי. אני מלווה באופן מקצועי חברות, שכירים, עצמאיים ובעלי שליטה. מטרתי היא לחבר בין הידע והיושרה עם עוצמה ומקצועיות, כדי לבנות ללקוח את המעטפת הפיננסית המושלמת.

חני גרינפלד

מעל 11 שנה בענק הפיננסים מתכננת פיננסית אשר פועלת מתוך תחושת שליחות לאפשר ללקוחותי לתעל ולמקסם את נכסהם הפיננסים לכדי הגעה לאורח חיים מצויין ושקט נפשי בעתיד.חרטתי על דגלי לספק סל פתרונות שלם ואוביקטיבי אשר אינו תלוי בגוף פיננסי כזה או אחר.שירותי הן בתחומי העולם הפיננסי, פנסיוני האלטרנטיבי וגידור הסיכונים.